Para cadastrar e gerenciar fichas de clientes
"Aplica-se a: Galleria Essencial, Galleria Pro" "Keyword: cadastro cliente ficha de contato histórico orçamentos drive" "Title: Ficha Cadastral e Histórico do Cliente | Central de Ajuda" "Meta: Saiba como preencher dados de colecionadores e consultar propostas de venda associadas." "Slug: clientes-cadastro-historico-galleria" "Alt-Capa: Ficha de contato de colecionador exibindo histórico de orçamentos e documentos." "Guardião: SME Locais, Galerias e CRM" "HelpContext: collectors-ficha, collectors-quotes, partners-ficha, partners-quotes"
Este manual explica como registrar um cliente na galeria, consultar propostas antigas e gerenciar documentos relacionados.
O que você deseja fazer?
- Cadastrar um novo cliente
- Consultar ou criar orçamentos comerciais
- Vincular uma obra vendida ao cliente
1. Cadastrar um novo cliente
- Clique em "+ Novo Cliente" no canto superior direito da tela.
- Preencha o Nome do Cliente (campo obrigatório).
- Selecione o parceiro intermediário no campo Indicado por, caso haja.
- Clique em Salvar para inicializar o registro e criar a pasta de documentos em nuvem.
2. Consultar ou criar orçamentos comerciais
- Clique sobre o cartão do cliente cadastrado para abrir sua ficha lateral.
- Vá até a aba Orçamentos.
- O histórico de propostas será exibido em formato de mosaico visual. Clique sobre qualquer orçamento para atualizá-lo.
- Para gerar uma nova proposta para o cliente, clique em "+ Novo Orçamento". A ficha já abrirá pré-preenchida com os dados do cliente.
3. Vincular uma obra vendida ao cliente
- Navegue até Obras da Galeria no menu e abra a obra vendida.
- Vá até a seção Logística & Disponibilidade na aba da Ficha.
- Selecione o cliente no campo Colecionador / Comprador.
- Altere a Situação da obra para "Vendida" e clique em Salvar.
Tabela de Causa e Efeito — Ações e Impactos no Sistema
| Ação ou Preenchimento | Utilidade e Motivo | Impacto e Consequência no Ecossistema |
|---|---|---|
| Nome do Cliente | Registro principal do comprador. | Impresso automaticamente em recibos, termos de entrega em PDF e faturas. |
| Indicado por | Relação de parceria comercial. | Vincula o colecionador à carteira do arquiteto ou intermediário para cálculo de repasses. |
| Orçamentos | Associação de propostas comerciais. | Lista as propostas diretamente em formato de mosaico na ficha do cliente, permitindo criar rapidamente orçamentos já vinculados a ele ("Inception"). |
| Pasta Google Drive | Repositório em nuvem automático. | Cria uma pasta de arquivos no Drive para salvar contratos assinados e recibos de venda. |
| Exclusão de Cliente | Remoção do registro do sistema. | O registro é deletado da galeria, mas a pasta física no Drive é preservada e renomeada com o prefixo "apagado-", garantindo auditoria e prevenção contra perda de dados. |