Orçamentos
"Aplica-se a: Galleria Essencial, Galleria Pro" "Guardião Oficial: SME Palavras-chave e Orçamentos" "HelpContext: quotes-ficha" "Keyword: orçamentos propostas comerciais exportação pdf galleria radar dashboard follow-up" "Title: Orçamentos & Radar: O Motor de Vendas da Galeria | Central de Ajuda - Acervo Vivo" "Meta: Saiba como criar orçamentos, acompanhar validades pelo Radar do Dashboard e gerenciar propostas no Acervo Vivo Galleria." "Slug: orçamentos-propostas-comerciais-galleria" "Alt-Capa: Tela de criação de orçamentos e propostas de valores no Acervo Vivo Galleria com alertas de validade do Radar"
A tela de Orçamentos permite que você gerencie propostas comerciais de forma ágil e centralizada, integrando alertas automáticos de vencimento e organização física de documentos.
O que você deseja fazer?
- Criar um orçamento comercial
- Gerenciar o funil de vendas e motivos de recusa
- Acompanhar validades no painel principal
- Entender o impacto nos arquivos e prazos
Causa e Efeito no fluxo de vendas
Consulte abaixo o impacto do preenchimento e das alterações nos campos de orçamento:
| Ação no Campo | Consequência no Sistema |
|---|---|
| Salvar Orçamento | Cria automaticamente uma pasta exclusiva para a negociação no Google Drive no caminho Vendas/Orçamentos/. |
| Preencher Cliente e/ou Parceiro | Associa o comprador e/ou o intermediário ao negócio e exibe o caminho comercial destacado no card de visualização rápida. |
| Definir Data de retorno | Monitora o prazo limite do orçamento e aciona o alerta no Dashboard se faltarem 7 dias ou menos para expirar. |
| Exceder o Prazo | Altera visualmente o indicador do card de verde (Em aberto) para vermelho (Vencido) automaticamente. |
| Alterar a Barra de Status | Atualiza a etapa do pipeline comercial do orçamento. Se o status for alterado para Declinado ou Expirado, o preenchimento do campo "Motivo da Recusa" passará a ser obrigatório para justificar a perda do negócio. |
Busca Comercial (Filtros Avançados)
Para facilitar o acompanhamento de propostas comerciais e parcerias B2B, a Gaveta de Filtros Avançados neste módulo permite que você cruze informações de entidades:
- Cliente: Filtre orçamentos por qual cliente final está atrelado.
- Parceiro Comercial: Filtre pelas parcerias B2B envolvidas no negócio.
- Vendedor: Filtre rapidamente pela pessoa da sua equipe responsável por aquela venda/orçamento.