Para gerenciar comissões e carteira de clientes de parceiros
"Aplica-se a: Galleria Essencial, Galleria Pro" "Keyword: comissão intermediarios carteira de clientes consignação inventário drive" "Title: Carteira de Clientes e Comissões de Parceiros | Central de Ajuda" "Meta: Saiba como configurar comissões de intermediários, associar clientes captados e controlar inventário." "Slug: parceiros-carteira-clientes-galleria" "Alt-Capa: Ficha de parceiro comercial exibindo percentual de comissão e clientes associados." "Guardião: SME Locais, Galerias e CRM" "HelpContext: partners-ficha, partners-quotes"
Este manual ensina como configurar comissões padrões, associar novos clientes finais à carteira de captação de um parceiro e monitorar obras em posse temporária.
O que você deseja fazer?
- Cadastrar um novo parceiro
- Definir comissão e associar clientes captados
- Consultar ou criar orçamentos comerciais
- Controlar obras em consignação no parceiro
1. Cadastrar um novo parceiro
- Clique em "+ Novo Parceiro" no canto superior direito da tela.
- Preencha o Nome do Parceiro ou Empresa e selecione o Tipo de Parceiro (campos obrigatórios).
- Clique em Salvar para registrar o contato comercial.
2. Definir comissão e associar clientes captados
- Abra o cadastro do parceiro e acesse a aba Ficha do Contato.
- No campo Comissão Padrão (%), digite o percentual acordado para intermediação.
- No campo Clientes Captados (Carteira), selecione os clientes indicados por este parceiro.
- Clique em Salvar para atualizar o perfil.
3. Consultar ou criar orçamentos comerciais
- Abra o cadastro do parceiro e acesse a aba Orçamentos.
- O histórico de propostas será exibido em formato de mosaico visual. Clique sobre qualquer orçamento para atualizá-lo.
- Para gerar uma nova proposta já vinculada a este parceiro, clique em "+ Novo Orçamento". A ficha abrirá pré-preenchida.
4. Controlar obras em consignação no parceiro
- Abra o cadastro do parceiro e acesse a aba Inventário.
- Visualize as obras e tiragens de múltiplos que estão sob posse temporária deste parceiro.
- Se necessário, clique em Gerar Planilha ou Gerar Termo para exportar o borderô oficial de recebimento físico.
Tabela de Causa e Efeito — Ações e Impactos no Sistema
| Ação ou Preenchimento | Utilidade e Motivo | Impacto e Consequência no Ecossistema |
|---|---|---|
| Comissão Padrão (%) | Taxa de intermediação acordada. | Injeta automaticamente o percentual no cálculo de repasse comercial quando propostas de venda associadas forem fechadas. |
| Clientes Captados (Carteira) | Carteira de captação de clientes. | Atualiza automaticamente o campo "Indicado por" na ficha dos clientes associados, centralizando a gestão de comissão. |
| Orçamentos | Associação de propostas comerciais. | Lista as propostas diretamente em formato de mosaico na ficha do parceiro, permitindo criar rapidamente orçamentos já vinculados a ele ("Inception"). |
| Aba Inventário | Mapeamento físico de posse. | Reúne e "achata" a visualização de obras e edições múltiplas alocadas fisicamente no parceiro, gerando o relatório oficial de circulação em tempo real. |
| Pasta Google Drive | Repositório de arquivos em nuvem. | Cria automaticamente uma pasta física para armazenar borderôs de pagamento e contratos assinados. |
| Exclusão de Parceiro | Remoção do registro do sistema. | O parceiro é removido da plataforma, porém sua pasta no Google Drive é preservada e renomeada com o prefixo "apagado-" para garantir auditoria financeira perpétua. |