Gestão de Status e Motivos de Recusa

"Aplica-se a: Galleria Essencial, Galleria Pro" "Guardião Oficial: SME Palavras-chave e Orçamentos" "Keyword: status pipeline comercial aprovado declinado ghosting recusa" "Title: Gestão de Status e Pipeline de Vendas | Central de Ajuda" "Meta: Entenda os status do pipeline de orçamentos, incluindo aprovações parciais, declínios e ghosting (expirados)." "Slug: status-pipeline-orcamentos-galleria" "Alt-Capa: Barra de status comercial de um orçamento na Galleria." "HelpContext: quotes-ficha"

Acompanhe o andamento de cada negociação alterando a barra de status na Ficha do Orçamento. O pipeline de vendas possui etapas específicas para diagnosticar o sucesso ou o gargalo das suas vendas.

Funil de Vendas (Kanban)

O pipeline comercial adota um funil simplificado de exatamente 4 estágios, visualizados através do Kanban Comercial. Note que a bolinha de cor faz parte da nomenclatura da etapa:

1. 🔵 Enviado: A proposta foi formalizada e enviada ao cliente.
2. 🟡 Em Negociação: Há um diálogo em andamento (ex: negociação de valores ou logística).
3. 🟢 Aprovado: O cliente aprovou a proposta (total ou parcialmente). A diferenciação entre o que foi efetivamente vendido e o que ficou de fora é feita matematicamente na aba Curadoria.
4. 🔴 Declinado: O negócio não foi para frente, seja por recusa direta ou prazo expirado.

Desfechos de Perda (Diagnóstico Analítico)

Sempre que um orçamento for movido para 🔴 Declinado, a plataforma exigirá o preenchimento do Motivo da Recusa (ex: Preço, Concorrência, etc) para ajudar no diagnóstico comercial da Galeria (CRM Analytics).